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中投公司加大海外直投力度稳步投资泛行业基

2018-12-03 16:32:54

中投公司加大海外直投力度 稳步投资泛行业PE基金

欧债危机蔓延令欧美国家不少企业和产业资金紧张,积极寻求全球投资,一些不易进入的行业和企业也开始向外资开放。据中投公司介绍,该公司去年已加大直接投资力度。分析人士表示,在中投去年年底获得300亿美元新注资之后,可以加大在欧美市场的抄底力度。

加大直接投资力度

中投公司在2011年稳步推进非公开市场,特别是泛行业直投、泛行业私募股权、资源能源、房地产和基础设施等长期资产投资,以提高投资组合的抗冲击能力,应对国际金融市场的剧烈动荡。

中投公司称,在稳步投资泛行业私募股权基金的过程中,公司逐步加大对新兴市场的投资力度,大力开展泛行业直投、跟投工作,参与部分的信用机会投资项目,并积极进行房地产投资,为投资组合提供稳定现金回报。同时,公司继续在油气、矿业资源、基础设施等行业进行直接投资,推动投资向稳定收益类及资源类实物资产等较低风险的资产进行转配。

中投公司25日发布2011年年报显示,中投公司去年进行的部分直接投资项目包括投资钻石船运公司、越南蒙阳电力有限公司、澳大利亚地平线道路有限公司、南非山杜卡集团、特立尼达和多巴哥的亚特兰大液化天然气公司、法国苏伊士石油天然气开发生产有限公司。

今年中投公司开展的部分直接投资项目包括英国泰晤士水务、加拿大阳光油砂有限公司及俄罗斯极地黄金公司。

去年以来,中投公司还通过与国外机构设立共同基金的方式寻找新的投资机会。2011年10月,中投公司与俄罗斯国家开发和对外经贸银行及俄罗斯直接投资基金就建立中俄投资基金签署了合作备忘录。根据备忘录,该基金目标募集规模为30亿美元,上限为40亿美元。其中,10亿美元将由中投公司及其相关方出资,10亿美元将由俄罗斯直接投资基金及其相关方出资,剩余资金向第三方国际投资者募集。

年报显示,去年以来中投公司加大自营投资的比例,并在全球组合中调整分散投资和集中持有的比例,增大了分散投资力度。中投境外投资组合分散投资中股权部分分布显示,北美地区投资占比为43.8%居首位,其次分别为亚太地区29.6%、欧洲20.6%、拉丁美洲4.7%、非洲1.3%。

2011年,中投公司经国务院批准,按公司法规定成立中投国际有限公司,中投国际专门从事境外投资和管理业务。2011年12月,国家陆续向中投国际注入300亿美元。

专家表示,当前是我国加快对外投资的好时机。此次金融危机重创西方金融机构和企业,当前西方企业的估值水平较低,同时进行直接投资获取技术、市场和资源的便利性也在增强。在中投国际去年年底获取300亿美元新注资之后,可以加大在欧美市场的抄底力度。

关注长期投资收益

年报指出,为应对挑战,中投公司董事会确定长期化的运作模式和商业化的投资导向,并在2011年初决定将投资周期延长至10年,把滚动年化回报作为评估投资绩效的重要指标,使之更加符合中投公司长期投资者的性质。

分析人士表示,关注长期收益是国际上主要主权财富基金的共同理念。国际货币基金组织副总裁约翰·利普斯基近期表示,主权财富基金被视为长期的、关注未来收益的投资形式。利普斯基建议,各国主权财富基金应重视长期投资策略。

国际清算银行总经理卡鲁阿纳表示,主权财富基金奉行长期投资策略,这是由基金的投资本质决定的,未来基金管理者需给公众以长期性的预期。

2011年受全球经济形势的影响,全球各主权财富基金单年业绩均有所下滑。全球的主权财富基金之一,挪威全球养老基金(GPFG)年报显示,2011年全年亏损860亿克朗(约合154亿美元),投资回报率为-2.5%。该基金自1997年以来投资的实际年收益率平均在2.7%。

另一支全球主要的主权财富基金淡马锡,其年度股东回报率为1.5%,实现净利润110亿新元,较此前一年下降16%。近几年,受全球金融危机影响,淡马锡投资回报率波动较大。年度股东总回报率为-30%,年度的股东回报率为42%,年度下降至4.6%。

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